Москва тридцатых годов. Известный драматург внезапно оказывается в опале — его новую пьесу запрещают, обвиняя в антисоветских настроениях, а самого исключают из Союза писателей. В это трудное время судьба сталкивает его с Маргаритой — женщиной невероятной красоты, страдающей в несчастливом браке. Между ними вспыхивает роман, который становится источником вдохновения для нового произведения.
В своей работе драматург создаёт ярких персонажей, прототипами которых становятся реальные люди из его окружения. Особое место среди них занимает мистический Воланд, чей образ был навеян загадочным иностранцем, некогда поразившим воображение автора. Этот роман становится не просто литературным творением, а отражением сложной эпохи и личных переживаний писателя.
