Пятигорск, раннее утро 15 июля 1841 года. У подножия горы Машук царит тревожная тишина, нарушаемая лишь шелестом листьев. Всего два дня назад Лермонтов и Мартынов делили дружеские беседы, а сегодня между ними пролегла непреодолимая пропасть. Сейчас они — заклятые враги, чья судьба уже предрешена.
До роковой дуэли остаются считанные часы, но никто из окружения поэта не ощущает надвигающейся трагедии. Друзья, родственники и приятели Лермонтова продолжают жить обычной жизнью, не подозревая, что этот день навсегда войдет в историю как один из самых печальных в русской литературе.