Таксист Саша обожает ночные смены, когда город затихает, а дороги становятся пустыми. В такие часы он замечает, что пассажиры становятся более откровенными, показывая свои истинные лица. Сегодня его клиенткой оказалась эскортница Лиза, которая с первых минут проявила к нему неподдельный интерес и попросила сопроводить её по ночным делам.
Тёмные улицы скрывают не только городские тайны, но и личные секреты обоих. Саша чувствует, что за обаятельной улыбкой Лизы скрывается нечто большее, чем кажется на первый взгляд. Сама же она внимательно изучает таксиста, словно пытаясь разгадать его собственную загадку. Ночь обещает стать долгой и полной неожиданных откровений.