Луис и его сын погружаются в знойное марокканское пейзаж, следуя за призрачным следом исчезнувшей дочери. Их путь пролегает через выжженные солнцем долины, где каждый встречный шепчет о таинственном рейве у мавританской границы. В этом хаотичном движении сквозь пыльные города и безлюдные просторы их внутренние демоны обретают плоть, а надежда мерцает, словно мираж в раскаленном воздухе.
На фоне надвигающегося хаоса им предстоит столкнуться с первобытной мощью пустыни, где границы между спасением и гибелью становятся зыбкими, как песок под ногами. Этот апокалиптический ландшафт становится метафорой их поиска — каждый шаг балансирует между светом и тьмой, а финальная вечеринка на краю мира окажется тем зеркалом, в котором отразится вся хрупкость человеческого существования.